چشم انداز مثبت اصلاحات در بانک صادرات

داده‌های آماری در بازه زمانی شهریور سال 1403 تا شهریور 1402 نشان از تغییر در عملیات بانکداری بانک صادرات حکایت دارد. درآمد عملیاتی بانک در آخرین ماه از تابستان سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل با رشد 41 درصدی مواجه شده و به رقم 98 هزار و 7 میلیارد و 78 میلیون ریال رسیده است. سهم درآمد تسهیلات پرداختی به مشتریان از کل درآمد عملیاتی شهریورماه 69 درصد، اوراق بدهی 14 درصد و کارمزد خدمات بانک نیز 16 درصد برآورد شده است. نکته مهم اینکه درآمد کارمزد وبصادر به عنوان یک درآمد پایدار و اختصاصی در نظام بانکی در شهریور سال جاری نسبت به شهریور سال گذشته 167 درصد و درآمد از محل سود تسهیلات 42 درصد رشد داشته است.

رشد 34 درصدی درآمد در نیمه نخست 1403

درآمد عملیاتی بانک صادرات در نیمه نخست سال جاری با رشد 34 درصدی مواجه شده و به رقم 472 هزار و 458 میلیارد و 454 میلیون ریال رسیده که از این میزان، درآمد 11 درصد ناشی از درآمد کارمزدها با 65 درصد افزایش، 79 درصد از محل سود تسهیلات پرداختی با رشد 41 درصد، و 4 درصد سهم درآمد اوراق بدهی با رشد 185 درصد بوده است. سهم درآمد ناشی از سرمایه‌گذاری‌ها به واسطه وضعیت بازار سهام ایران با 37 درصد کاهش به 7 درصد رسیده است.

بانک صادرات در دوران مدیریت فعلی خود بر افزایش سود عملیاتی و خالص وبصادر تاکید دارد و به همین سبب، افزایش پرداخت تسهیلات و بهبود پرتفوی وام‌ها و اعتبارات را با رویکرد کاهش مطالبات غیرجاری دنبال می‌کند که می‌تواند روند سودسازی وبصادر را مستحکم‌تر سازد. این بانک با سرمایه ثبت شده 215 هزار و 353 میلیارد و 972 میلیون ریالی در فصل بهار سال جاری موفق شده تا سود خود را بیش از نرخ تورم به میزان 56 درصد افزایش دهد و به رقم 5 هزار و 814 میلیارد و 557 میلیون ریالی برساند که پیش‌بینی می‌شود این روند افزایش سود در 3 فصل بعد ادامه داشته باشد. سهامداران وبصادر در سال گذشته شاهد دستیابی به سود 26 هزار و 185 میلیارد و 433 میلیون ریالی از محل سود عملیاتی بودند که نسبت به سال 1401، بانک صادرات جهش سود 486 درصدی را ثبت کرده است.

فشار تسهیلات تکلیفی بر بانک صادرات

بانک صادرات البته در حالی به درآمدزایی و سودسازی ادامه می‌دهد که فشار تسهیلات تکلیفی را تحمل می‌کند به گونه‌ای که سهم سپرده‌های قرض‌الحسنه ریالی نزد این بانک از کل مانده تسهیلات 9 درصد و مانده این نوع تسهیلات 728 هزار و 575 میلیارد و 130 میلیون ریال در پایان شهریور امسال بوده است. سهم تسهیلات قرض‌الحسنه از مانده کل تسهیلات پرداختی با رشد 56 درصدی به 12 درصد افزایش یافته و به رقم 1،069 هزار و 604 میلیارد و 391 میلیون ریال رسیده است. این آمارها نشان می‌دهد که بانک یادشده در پرداخت تسهیلات تکلیفی، به ویژه وام ازدواج و فرزندآوری و جوانی جمعیت، بیش از منابع قرض‌الحسنه عملکرد مثبتی را به جای گذاشته است.

چرخش تدریجی وبصادر در پرداخت تسهیلات و اعطای اعتبار به مشتریان با وجود فشار سنگین تسهیلات تکلیفی می‌تواند جلوی رشد مطالبات غیرجاری را بگیرد و افزون بر اینکه دست مدیران بانک را برای پرداخت تسهیلات به مشتریان بر اساس نظام اعتبارسنجی باز خواهد گذاشت، باعث بهبود کیفیت درآمدزایی بانک نیز خواهد شد که این تغییر، سخت، پیچیده و زمان‌بر خواهد بود.

وبصادر موفق در جذب سپرده‌ها

مانده سپرده‌های بانک صادرات ایران در فاصله شهریور سال گذشته تا شهریور امسال رشد 35 درصدی داشته و به رقم 8203 هزار و 738 میلیارد و 485 میلیون ریال رسیده که بیانگر موفقیت وبصادر در حفظ مشتریان و تقویت ورودی منابع است. هرچند به دلیل سیاست ضدتورمی بانک مرکزی و افزایش نرخ سود اوراق گواهی سپرده خاص به 30 درصد، هزینه تمام شده پول در شبکه بانکی، و از جمله بانک صادرات، افزایش یافته و ترکیب پرتفوی سپرده‌های وبصادر هم دستخوش تغییر شده است. با این حال، منابع بانک ناشی از قرض‌الحسنه جاری ریالی در 6 ماهه ابتدایی امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل 17 درصد رشد کرد و سهم سپرده‌های بلندمدت 3 ساله از مانده سپرده‌ها در نیمه نخست سال جاری به 22 درصد رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 164 درصد افزایش یافته است. همچنین سپرده‌های ارزی وبصادر نیز رشد قابل توجهی داشته‌اند.

صعود یک پله‌ای صادرات در بازار پول

بانک صادرات در شاخص ماندگاری سپرده‌ها در فاصله شهریور سال گذشته تا شهریورماه امسال با یک پله صعود در رتبه دوم بین بانک‌های منتخب بورسی قرار گرفته و رشد 35 درصدی در حفظ و رشد سپرده‌ها باعث شده تا پس از بانک ملت در جایگاه دوم قرار گیرد و بالاتر از بانک‌های تجارت، پاسارگاد، پارسیان، سامان، اقتصادنوین، گردشگری، سینا، پست بانک، خاورمیانه و کارآفرین، جایگاه خود را ارتقا ببخشد.

این وضعیت در شاخص ماندگاری و جذب منابع 4 سپرده مهم ریالی در بین بانک‌های منتخب نیز مشاهده می‌شود، به نحوی که وبصادر موفق شده در یک سال منتهی به شهریور 1403 جایگاه خود را یک پله بهبود بخشد و در جایگاه دوم قرار گیرد. همین وضعیت در شاخص مقایسه تسهیلات ریالی بانک‌های بورسی به ثبت رسیده و جایگاه دوم به بانک صادرات رسیده که نشان از رشد 40 درصدی مانده تسهیلات ریالی بانک دارد.

کنترل هزینه‌ها و رشد درآمدهای وبصادر

شوک ناشی از افزایش قیمت تمام شده پول به سبب سیاست افزایش نرخ سود سپرده‌ها در اسفند سال گذشته بانکداران را در وضعیت دشواری برای تراز کردن دخل و خرج خود قرار داده و حتی باعث افت سود در فصل بهار سال جاری شده است، چرا که هزینه سود سپرده‌ها رشد قابل توجهی را تجربه کرده است. با این حال، بانک صادرات موفق شده در 6 ماهه نخست سال جاری تراز مثبت 27 درصد را تجربه کند و انتظار می‌رود با کنترل هزینه‌ها و مدیریت اعتبارات و تسهیلات، روند تراز مثبت عملیاتی بانک حفظ و جریان سودسازی ادامه داشته باشد.

بهبود نسبت کفایت سرمایه وبصادر

نسبت کفایت سرمایه بانک صادرات در خرداد سال 1402 بر اساس صورت‌های مالی منتشر شده به 29 درصد رسیده و پس از افزایش سرمایه از محل آورده نقدی، این شاخص به 1.87 درصد ارتقا پیدا کرده است. یکی از مهم‌ترین ماموریت‌های مدیرعامل بانک در آینده باید رساندن این شاخص به 8 درصد از محل افزایش سرمایه بانک باشد. وبصادر تصمیم دارد تا سرمایه خود را از میزان فعلی به 12 هزار میلیارد تومان از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها برساند. هرچند این اقدام باعث اصلاح ساختار مالی و بهبود نسبت‌های مهم مالی خواهد شد، اما برای بهبود شاخص نسبت کفایت سرمایه لازم است تا در آینده، سرمایه وبصادر از محل آورده نقدی سهامداران، به ویژه دولت و سایر سهامداران عمده و سود انباشته تقویت شود.

بانک صادرات بر اساس آخرین اطلاعات منتشر شده بالغ بر 96 هزار میلیارد تومان از دولت طلب دارد که 8 درصد کل دارایی‌های وبصادر را شامل می‌شود.

چشم انداز مثبت اصلاحات در بانک صادرات